Mette og Kim holder ferie med deres forældre i et lånt sommerhus i Rørvig. Men de keder sig for der er ikke noget at lave. Men så møder de heksen Esmeralda der gør ferien både sjov og uhyggelig. Det bliver den bedste sommerferie de nogensinde har haft. I bogen er der opskrift på heksens flyvesalve og fremstilling af en tryllestav. Der er også opskrift på en trylledrik og de gode pandekager mor ...